中国移动单波1.6T传输破千公里，光通信产业链哪些公司已锁定未来订单
960公里，这是中国移动刚刚在一根普通光纤上跑出的单波1.6Tb/s实时传输距离。
近日，中国移动联合合作伙伴完成了一项关键技术验证：基于230GBaud波特率，在骨干长距G.652.D光纤上实现单波1.6Tb/s信号传输。这不是实验室里的短距离演示，而是长达960公里的真实网络环境测试，创下中国移动单波1.6T传输最长纪录。从130GBaud到230GBaud，这一波特率跨越耗时两年，目前已跻身业界前列水平。
对于整个光通信行业而言，这次试验的意义在于——1.6T技术能力边界正式迈入千公里量级，意味着大规模商用部署的技术门槛进一步降低。
技术突破的背后，是明确的政策导向。
2026年6月，工业和信息化部发布《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》，明确提出加快建设400Gbps/800Gbps骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点间的网络传输通道，同时有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。
紧随其后，2026年9月工信部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》，将1.6Tb/s光传输系统列为重点打造方向，同时涵盖200G-PON光接入系统、空芯光纤光缆等超大容量全光承载产品，并要求加快100G及以上高速星间、星地光通信设备研发。
政策信号已经非常清晰：从骨干网到接入网，从地面到星地链路，光通信的容量升级正在被系统性推动。
根据Global Market Insights数据，2025年全球光通信与网络市场规模为356亿美元，2026年预计达到378亿美元，到2035年将攀升至775亿美元。2026年至2035年期间，年均复合增长率为8.3%。
海外市场的增长势头尤为明显。国泰海通研报显示，Lumentum营收同比增长136.5%，Coherent营收同比增长约50%，两家公司下一财季营收指引中值分别较本季高出约27%和12%。
国内方面，配资公司800G和1.6T光模块的订单能见度正在提升。中际旭创三季度两类产品订单均环比增长，主要客户订单已基本覆盖2027年。
开源证券判断，2027年800G、1.6T光模块需求将持续高速增长，2.4T/NPO/XPO光模块需求初现端倪，CPO/NPO/OCS交换机出货量有望继续提升。与此同时，光芯片向高功率方向快速升级，磷化铟、薄膜铌酸锂等新材料需求或快速提升。随着全球AIDC建设推进，普通光纤光缆、保偏光纤、空芯光纤的需求亦有望持续增长。
据证券时报·数据宝不完全梳理，A股光通信概念股约20只，覆盖上游光材料与芯片、中游光器件与光模块及光纤光缆、下游光传输设备的完整产业链。
根据机构一致预测，多数概念股有望在2026—2027年实现净利润大幅增长。其中云南锗业、剑桥科技、永鼎股份、长光华芯、中际旭创5只股票，有望连续两年净利润同比翻倍。
云南锗业：磷化铟衬底签下五年长单
云南锗业前三季度实现营收13.64亿元，同比增长70.71%；归母净利润1.76亿元，同比增长869.79%。公司表示，下游AI数据中心、光通信等市场需求大幅增加，带动磷化铟等化合物半导体材料销量同比上升。
11月3日晚，云南锗业披露一项重要合同：子公司云南鑫耀与美国应用光电公司（AOI）签订《长期供货协议》，AOI预计于2027年至2031年期间每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底。仅2027年度对应合同金额就达13.05亿元，占公司2025年度经营收入的122.46%。
剑桥科技：月产能百万支，年底前再扩千万支
剑桥科技正围绕AI数据中心的功耗与成本需求布局新技术路线，同步推进LPO及基于3nm低功耗发射端DSP的LRO线性驱动方案，形成从传统DSP架构到低功耗架构的完整技术储备。在光模块产品端，公司将现有成熟的可插拔1.6T光模块技术向6公里和10公里传输距离延伸，10至15公里的scale-across场景研发正在重点推进。
截至2026年9月初，剑桥科技已基本形成月设计产能约100万支的生产规模。公司计划于2027年底前，将高速光模块产品年产能再扩充至少1000万支，以覆盖800G、1.6T及NPO产品的预期需求。
从中国移动的千公里传输验证，到工信部两份规划文件的落地，再到产业链公司手握明确订单、加速扩产，光通信行业正在从技术突破走向规模化商用的关键窗口期。
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